收复全州后，并未急于冒进追击，而是就地开展三日紧急休整与战力整编。连续的桂北追击作战，各部官兵疲惫不堪、弹药损耗严重、战斗兵员缺编明显。
集团军指挥部就地征用湘桂沿线民间骡马、板车、民船运力，搭建临时转运通道，将后方囤积的炮弹、步枪弹药、粮食、急救物资源源不断前送。
同时，战场沿途收容了在全州溃败的桂军残部一万两千余人，这些士兵熟悉桂北地形、深谙本土作战环境，王元奎下令将其全部拆分，按缺编比例补充至各主力师、团，既快速填补了部队兵员缺口，又借助桂军本土作战经验，弥补了外省部队对喀斯特地形不熟的短板，全军综合战力快速恢复。
休整期间，王元奎将集团军前沿指挥部前移至桂林以北三十里的灵川重镇。灵川地处桂北平原与桂林山地的过渡地带，视野开阔、交通便利，可全方位俯瞰桂林全域山川地形，是统筹合围作战的绝佳指挥点位。
指挥部内，巨幅桂北山川军事地图铺满墙面，参谋团队日夜标注日军布防点位、火力分布、山地隘口、江防弱点。
结合日军依托山水死守的布防特点，王元奎敲定了稳扎稳打的合围战略：“漓江天险拦阻正面，峰林山地阻隔侧翼，日军占尽地形优势，正面强渡、强攻必然付出毁灭性伤亡。依旧沿用我军成熟战法，分割锁围、断其补给、肃清外围、孤立主城，步步蚕食拔除所有外围支点，彻底困死城内守军，最后再集中重火力收复桂林主城。”
敲定总方略后，五十一集团军四路主力同步开拔，各司其职、协同合围，对桂林形成全方位锁死态势。
谢晋元指挥新9军承担西线正面牵制任务，全军沿漓江西岸快速南下，直面桂林老城沿江核心守军。部队抵达江岸后，立刻分段抢占沿江高地，梯次构建炮兵阵地，将山野炮、迫击炮、重机枪阵地隐蔽部署在林木与丘陵之后，精准压制日军江岸碉堡、岸防壕沟与江面巡逻炮艇。
为彻底牵制日军主力，使其无法分兵驰援侧翼，新9军每日组织多批次小股部队，搭乘冲锋舟、民船多点佯渡，时而江面突进、时而岸边回撤，虚实结合、昼夜袭扰。日军防备压力拉满，被迫将沿江主力全数钉在江岸防线，日夜戒备、疲于奔命，根本无力抽调兵力支援东西两侧外围战场，始终被牢牢牵制在正面主战场。
孙立人率领新6军机械化主力执行东线迂回断后任务。这支装备精良、机动性极强的王牌部队，舍弃常规陆路通道，昼夜疾驰、长途奔袭，直插桂林东侧咽喉要地
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