中午十二点，周寻还坐在电脑前，盯着那几行“市场状态特征”发呆。
陈默端着一份盒饭走过来，在他旁边坐下。
“还在想？”他问。
周寻点了点头。
“陈总，”他说，“您刚才说的那些，我在想一个问题。”
“什么问题？”
“您是怎么总结出这三种状态的？”
陈默愣了一下。
“什么意思？”
周寻看着他：
“我是学数学的。我学到的第一件事是：数据不会骗人，但人会骗自己。您刚才说的那些特征——指数在20日均线以上、成交量温和放大、板块轮动明显——这些，都是您自己观察出来的，还是从书上看来的？”
陈默想了想：
“都有。有书上读的，有听老前辈讲的，有自己亏钱亏出来的。”
他看着周寻：
“你是不是担心，这些‘经验’不靠谱？”
周寻点头。
“有这个担心。”他说，“经验这个东西，最大的问题是‘幸存者偏差’。您只记得那些对的判断，不记得错的。那些错的，被您自动过滤掉了。”
陈默沉默了几秒。
然后他说：
“你说得对。”
他看着窗外：
“2005年，我觉得市场要涨，涨了。2006年，我觉得还要涨，涨了。2007年，我觉得涨太多了，该减仓了——减对了。2008年，我觉得跌得差不多了，可以抄底了——抄在半山腰。”
他顿了顿：
“所以我的‘经验’里，有对的，也有错的。你怎么知道，我现在总结的这些，不是错的那些？”
周寻没有说话。
陈默转回头，看着他：
“所以，你要做的，不是照单全收。是用数据去验证。用回测去检验。看看我这些‘经验’，在历史上到底准不准。”
他拍了拍周寻的肩膀：
“你担心的，正是你该做的。”
周寻看着他，很久。
然后他点了点头。
“好。”他说，“我试试。”
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傍晚六点，周寻把第一版“市场状态识别草案”贴在了墙上。
草案很简单，只有几行：
市场状态识别 v0.1
指标集：
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